Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг демоны стремятся вырваться из своего плена, чтобы обрушить хаос на людей. Небеса отправляют Чжун Куя — их последнюю надежду. Ему удается одолеть ужасного Пуду, дракона тьмы, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих жертв. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Их борьба — вечна, ведь демоны ждут лишь момента, чтобы снова попытаться перевернуть миры.