Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые нельзя допустить к подрыву. Тем временем на станцию прибывает эшелон с бойцами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин — в прошлом студент, изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить точное расположение завода. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием.